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第37集
召集老论会议的和缓翁主（成贤娥饰）进入秘密组织屋子里的瞬间，看到贞纯皇后（金汝珍饰）正坐在前面上座之上，就顿时呆住。贞纯皇后向士兵们使眼色后，和缓翁主被拖到房外。
另外，洪国荣（韩相振饰）听说英祖在背诵地图，不由得怀疑英祖（李顺载饰）是否患了痴呆症。
第38集
为英祖（李顺载饰）突然变化而痛苦不堪的李祘（李瑞镇饰）好像想起什么了似的找出了幼年时期其父亲——思悼世子留下的一幅画。南司初（孟相勋饰）说，如果松渊（韩智敏饰）看的话，就可能知道这幅画中潜藏的含意。
另外，洪国荣（韩相振饰）想通过英祖服用的中药药材，确认英祖是否得了痴呆症。达浩（李熙道饰）冒着危险的偷穿内侍（宦官）的衣服进入宫廷医院……
第39集
英祖（李顺载饰）准备把王位让给李祘（李瑞镇饰）。英祖叫来崔锡柱（赵庆焕饰），了解老论僻派旗下的军队情况，然后采取把禁卫营之外的所有兵力都移到都城外等以防万一的措施，以应对逆贼大举兵变。
另外，知晓英祖和李祘行动的贞纯皇后（金汝珍饰）说，我们要想活，今晚两人中必须要杀掉一个。
第40集
破解了画中秘密的的李祘（李瑞镇饰）表示，要找出决定性的线索，并召集了禁卫营的士兵。李祘一行人开始寻找思悼世子留在画中的龟石下的东西。因为要在“轮对”（在朝鲜时代，百官向国王提出政治意见的活动）之前拿到物证，不得不整夜在仁王山四处寻找。
另外，密切关注世孙行动的郑厚谦（赵延宇饰）在禁卫营中安插进自己的人马……
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