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第37集
召集老論會議的和緩翁主（成賢娥飾）進入秘密組織屋子裏的瞬間，看到貞純皇后（金汝珍飾）正坐在前面上座之上，就頓時呆住。貞純皇后向士兵們使眼色後，和緩翁主被拖到房外。
另外，洪國榮（韓相振飾）聽說英祖在背誦地圖，不由得懷疑英祖（李順載飾）是否患了癡呆症。
第38集
為英祖（李順載飾）突然變化而痛苦不堪的李祘（李瑞鎮飾）好像想起什麼了似的找出了幼年時期其父親——思悼世子留下的一幅畫。南司初（孟相勳飾）說，如果松淵（韓智敏飾）看的話，就可能知道這幅畫中潛藏的含意。
另外，洪國榮（韓相振飾）想通過英祖服用的中藥藥材，確認英祖是否得了癡呆症。達浩（李熙道飾）冒著危險的偷穿內侍（宦官）的衣服進入宮廷醫院……
第39集
英祖（李順載飾）準備把王位讓給李祘（李瑞鎮飾）。英祖叫來崔錫柱（趙慶煥飾），瞭解老論僻派旗下的軍隊情況，然後採取把禁衛營之外的所有兵力都移到都城外等以防萬一的措施，以應對逆賊大舉兵變。
另外，知曉英祖和李祘行動的貞純皇后（金汝珍飾）說，我們要想活，今晚兩人中必須要殺掉一個。
第40集
破解了畫中秘密的的李祘（李瑞鎮飾）表示，要找出決定性的線索，並召集了禁衛營的士兵。李祘一行人開始尋找思悼世子留在畫中的龜石下的東西。因為要在“輪對”（在朝鮮時代，百官向國王提出政治意見的活動）之前拿到物證，不得不整夜在仁王山四處尋找。
另外，密切關注世孫行動的鄭厚謙（趙延宇飾）在禁衛營中安插進自己的人馬……
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