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第21集：“永不言敗，一定要成功”
大壽（李鍾秀飾）聽到松淵（韓智敏飾）在畫社競賽中得了第五名的消息後，趕忙去找松淵。朴永文（申國飾）再次讓松淵畫一幅嬪宮的屏風。李祘（李瑞鎮飾）去會見“亂店”（未經國家批准的商鋪）商人，答應讓他們能夠自由做生意，希望他們為自己助一臂之力。洪國榮（韓相振飾）稱，要將找到商人和大臣們相互勾結的證據，首先就要掌握老論派的秘密賬簿。
第22集：“世孫的無能將大白於天下”
松淵（韓智敏飾）去找朴永文（申國飾）說，願意幫希望學畫的茶母們教畫畫。朴永文雖擔心畫員們會持反對意見，但看到松淵決心已定，便答應其要求。另一方面，洪國榮（韓相振飾）聽到鄭厚謙（趙延宇飾）動員眾人到弘化門騷亂的消息，隨即向漢城府判官發出阻止這一事件的信函。然而，這一事件的領頭人鄭厚謙卻會見漢城府判官，向他保證只要跟著自己就讓他將來榮華富貴，並當場撕掉書函。
第23集
去找李祘（李瑞鎮飾）的洪國榮（韓相振飾）說自己犯下了滔天大罪，並表示主動退出。深感惋惜的李祘只好答應了他。
另一方面，得意洋洋的和緩翁主（成賢娥飾）告訴鄭厚謙（趙延宇飾）說，剩下的就是要明確表明自己的態度，奪得主導權。然而，鄭厚謙卻表示，那不是輕而易舉的事情，並告訴和緩金貴柱（鄭明煥飾）已回到宮中。和緩為沒有事先稟報此事而大發雷霆……
第24集
大壽（李鍾秀飾）找到在酒店見到的老人，再次問起老人曾說過的“性命危機，小心謹慎”的意思。面色凝重的老人告訴他，他聽到了在眾目睽睽下從火坑中傳來的慘叫聲，並勸告他多加留意。
聽到此話的洪國榮（韓相振飾）讓大壽去打聽禮曹判書李建泰負責的事務。大壽轉告說，他是宮廷舉行辭舊迎新放煙花活動的總負責人。頓時，洪國榮的表情緊張起來……
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